投行业务|红塔证券股份有限公司

說明：承諾函簽署同意后，才能作為合格投資者身份進入！

合格投資者承諾函

紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定，只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定，合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力，投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織：
（一）具有2 年以上投資經歷，且滿足下列三項條件之一的自然人：家庭金融凈資產不低于300 萬元，家庭金融資產不低于500 萬元，或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元；
（二）最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位；
（三）依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構，包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會（以下簡稱證券投資基金業協會）登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構；
（四）接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品；
（五）基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金，慈善基金等社會公益基金，合格境外機構投資者（QFII）、人民幣合格境外機構投資者（RQFII）；
（六）中國證監(jian)會(hui)視為合格(ge)(ge)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者的(de)(de)(de)其他情形。合格(ge)(ge)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)(dan)只(zhi)固定收益(yi)類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管理計劃的(de)(de)(de)金(jin)(jin)額(e)不(bu)低(di)于(yu)(yu)30 萬元，投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)(dan)只(zhi)混合類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管理計劃的(de)(de)(de)金(jin)(jin)額(e)不(bu)低(di)于(yu)(yu)40萬元，投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)(dan)只(zhi)權益(yi)類(lei)、商品(pin)(pin)及金(jin)(jin)融(rong)衍生品(pin)(pin)類(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管理計劃的(de)(de)(de)金(jin)(jin)額(e)不(bu)低(di)于(yu)(yu)100 萬元。資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)管理計劃投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)非標(biao)準化資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)的(de)(de)(de)，接(jie)受單(dan)(dan)個合格(ge)(ge)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者委托資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)的(de)(de)(de)金(jin)(jin)額(e)不(bu)低(di)于(yu)(yu)100 萬元。本網(wang)站介(jie)紹的(de)(de)(de)信息、觀點(dian)和(he)數據(ju)僅(jin)供一般性參考。投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)有風(feng)險(xian)，本公司不(bu)對(dui)產(chan)品(pin)(pin)財(cai)產(chan)的(de)(de)(de)收益(yi)狀況(kuang)做(zuo)出任何承諾或(huo)擔保，投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者不(bu)應依賴本網(wang)站所提供的(de)(de)(de)數據(ju)做(zuo)出投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)決策，在做(zuo)出投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)決策前應認真閱讀相關產(chan)品(pin)(pin)合同及風(feng)險(xian)揭示等宣傳推介(jie)文件(jian)，并自(zi)行承擔投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)風(feng)險(xian)。

同意并(bing)接受

投行業務簡介

概況簡介

公司投行(xing)業(ye)務(wu)(wu)(wu)為(wei)客戶提(ti)供(gong)股權融資(zi)(zi)、債(zhai)券融資(zi)(zi)及財務(wu)(wu)(wu)顧問等全方(fang)位的(de)投資(zi)(zi)銀(yin)行(xing)服務(wu)(wu)(wu)，堅持(chi)“以客戶為(wei)中(zhong)心、建一流精品特色投行(xing)”的(de)理(li)念，充分利(li)用(yong)中(zhong)國資(zi)(zi)本市(shi)場發展機遇，憑(ping)借專業(ye)化的(de)業(ye)務(wu)(wu)(wu)團隊和豐富的(de)項目經(jing)驗，不斷增強金融服務(wu)(wu)(wu)實體經(jing)濟的(de)能(neng)力，通(tong)過全產(chan)品線的(de)高質量的(de)投行(xing)服務(wu)(wu)(wu)為(wei)客戶不斷創造(zao)價值(zhi)。

投(tou)行業(ye)(ye)務緊密圍繞公司戰略，堅持“傳(chuan)統(tong)(tong)業(ye)(ye)務出精(jing)品、細分領域做龍頭”，在IPO、股權(quan)再(zai)融資(zi)(zi)、債(zhai)(zhai)券融資(zi)(zi)、并購重組等(deng)傳(chuan)統(tong)(tong)業(ye)(ye)務穩健(jian)發展(zhan)，銀(yin)行業(ye)(ye)融資(zi)(zi)、可交(jiao)債(zhai)(zhai)、要(yao)約(yue)收購、城投(tou)債(zhai)(zhai)等(deng)細分領域打造市場標桿性(xing)的項目，贏得了客戶(hu)的廣泛認同和贊譽(yu)。

業務特色

√ 投行業(ye)務深度融(rong)入公(gong)司(si)“重資本強協同(tong) 優服務”的整體規劃，協同(tong)公(gong)司(si)投資、信用(yong)等重資本業(ye)務為機構客戶(hu)提供(gong)全方位全鏈條金融(rong)服務；

√ 投行業務積極向公司投資業務推薦優質項目和資產，著力構建“投行+投資”協同聯動的新發展格局；

√ 投行業務堅持走差異化、特色化、專業化發展道路，深耕西南等重點區域，聚焦新能源等重點行業，聚焦EB等重點產品；

√ 投行業務積極服務股東和煙草，持續提升對股東和煙草的價值與貢獻，建立在全國煙草產業鏈的品牌影響力。

業務范圍

股權融資業務

股權融資業(ye)務(wu)(wu)主(zhu)要包(bao)括主(zhu)板(ban)、創業(ye)板(ban)、科創板(ban)、北交所等不同(tong)板(ban)塊的(de)首(shou)次公(gong)開發行、上市公(gong)司公(gong)開增發、定向增發、配股、可轉債、可交債等，紅塔證券投行股權融資業(ye)務(wu)(wu)整體平穩發展(zhan)，積累了豐(feng)富的(de)業(ye)務(wu)(wu)經驗，其中(zhong)2021年可交債業(ye)務(wu)(wu)位居行業(ye)前列。

債券融資業務

債(zhai)券融資(zi)業(ye)(ye)(ye)務包括公司(si)債(zhai)、企業(ye)(ye)(ye)債(zhai)、資(zi)產支持證券、地(di)方政府債(zhai)等業(ye)(ye)(ye)務，紅塔證券投(tou)行立足云(yun)南(nan)，輻射(she)全(quan)國，在長期業(ye)(ye)(ye)務中形成自身獨特的競爭優勢，奮力開創(chuang)行業(ye)(ye)(ye)高(gao)質量發(fa)展新局面。其中2021年承銷(xiao)云(yun)南(nan)省企業(ye)(ye)(ye)債(zhai)券的數量居全(quan)省領先地(di)位。

財務顧問業務

財(cai)務(wu)顧(gu)問(wen)業(ye)務(wu)包(bao)括上市公(gong)司并購重組、日常財(cai)務(wu)顧(gu)問(wen)等(deng)業(ye)務(wu)。紅塔證券投行多(duo)次在要約收購項目(mu)中擔任財(cai)務(wu)顧(gu)問(wen)，涵蓋主(zhu)動與(yu)被(bei)動要約、深滬交(jiao)易所、收購方顧(gu)問(wen)與(yu)上市公(gong)司獨立財(cai)務(wu)等(deng)多(duo)重角色(se)，是A股市場要約收購項目(mu)業(ye)務(wu)經驗(yan)最豐富的團隊(dui)之一。

業務優勢

“投行+投資”協同聯動